Zabawna historia zmagań złego czarodzieja Karrypla z małą Niką, cudownym grochem i innymi pożytecznymi stworzeniami.
Karrypel z psem Kociuchem występuje jako klaun w cyrku. Najważniejsza w jego występach jest tresura królików, które zrzuca z umieszczonego wysoko trapezu. Publiczności się to bardzo nie podoba. Oburzone dzieci obrzucają Karrypla lodami, umożliwiając nieszczęsnym królikom ucieczkę. Jeden z nich chroni się u małej Niki i oddaje jej cudowny groch. Dziewczynka sadzi go w doniczce. Karrypel za wszelką cenę chce odzyskać swój skarb, o pomoc prosi szczura Kanalisa. Kiedy już szczury odnajdują dziewczynkę, Karrypel chce ją zamienić w żabę. Jednak za sprawą odbijającego czary grochu, żabą staje się sam czarownik.